日前，苏高新集团成功发行3亿美元债，本次债券发行是苏州地区首单公募美元债。一经推出，市场反应热烈，获3倍超募，3年期2.7%的利率，创下了2015年以来江苏地区地方政府平台类同品种同期限最低发行利率，树立了苏州地区国企境外融资“标杆。

今年9月初，凭借多年来的高质量发展，国际三大评级公司之一的惠誉，给予苏高新集团海外信用等级BBB+的投资级评级，在江苏省内同级别国企中属最高评级之一。这也是继2019年集团获中诚信AAA信用评级后，信用评级行业对集团发展的再一次认可，为本次海外债成功发行提供了最有力的支撑。

在全球疫情反复以及年底严峻的市场环境下，集团凭借BBB+国际评级的优秀信用资质，吸引了大量优质投资机构广泛关注。在12月4日的路演中，贝莱德、瑞信资管、嘉实基金、景顺资管等40多家国际投资机构就集团优秀的信用资质、卓越的业务表现等进行了深入的交流。

为确保海外债发行成功，集团专门成立海外发债工作小组，全程严格把控，保证发行质量，降低操作风险。团队多次往返北京、南京等地，与承销机构、相关部门沟通咨询，历时近3个月。

在良好的市场反馈下，交易于12月7日早上以初始价格指导3.1%区间的水平推出市场。一经推出，就受到了市场投资者的广泛关注，簿记峰值超过11亿美元，簿记倍数近4倍，最终价格成功收窄至2.7%，较初始价格指导大幅压低40个基点，创下了2015年以来江苏地区地方政府平台类同品种同期限最低发行利率。

近年来，在与全球接轨浪潮中，集团始终致力于拓宽融资渠道，追求融资方式多样化。目前，集团已实现国内直接融资市场等条线的全覆盖，发行的债券品种包括：企业债、公司债、中期票据、PPN、超短融、CMBS等。

此次公募美元债的成功发行，进一步扩大了集团直接融资份额，优化了集团的融资结构，在拓宽境外资本市场融资渠道的同时，进一步树立了集团良好的国际形象，奠定了集团在国际投资者心中优质发行人的地位，有效提升了集团乃至苏州在国际资本市场的综合地位，增强了区域的国际影响力。